Conseiller en gestion du patrimoine - CDI (F/H)

Notre entreprise

Votre mission

Vous êtes tombé sur la bonne offre d’emploi dans la gestion de patrimoine à Metz ! Fini de chercher vous avez trouvé : une véritable carrière, avec l’accompagnement, les formations, et les outils, nécessaires pour accomplir vos missions et développer la performance de vos clients comme vos compétences vous attendent après avoir postulé.
Une expérience chez Yzico, c’est d’abord évoluer ensemble avec la proximité d’une entreprise à taille humaine, et qui profite de la structure et de la qualité d’accompagnement des grands du secteur. Dans un environnement riche, vous allez évoluer dans une équipe d’experts passionnés de différents métiers, la richesse de vos mentors vous permettra d’être soutenu pour atteindre vos objectifs.

Le poste
Vous souhaitez rejoindre une structure innovante et engagée auprès de ces clients, où votre expertise sera valorisée et vos ambitions encouragées ? YZICO, cabinet d’expertise comptable et de conseil, présent dans le Grand Est avec 25 agences, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine en CDI pour accompagner le développement de ses services.

Au sein de notre site de Metz, vous accompagnez nos clients, chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers, dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. À ce titre, vos principales missions seront :
Analyse patrimoniale globale : réaliser des diagnostics personnalisés en fonction des objectifs et des situations spécifiques de chaque client (fiscalité, investissements, transmission).
Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales sur mesure en matière de placements financiers, prévoyance, succession, optimisation fiscale et immobilière.
Développement du portefeuille clients : fidéliser et développer votre réseau en lien avec les experts-comptables, notaires et autres partenaires.
Veille réglementaire : assurer un suivi des évolutions légales, fiscales et financières pour garantir un conseil à jour et pertinent.
Formation et sensibilisation : collaborer avec les équipes internes pour sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux patrimoniaux des clients.

Vos forces et vos compétences

Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou notarial (niveau Master ou équivalent). Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans un poste en BtoB, idéalement en cabinet ou dans un environnement exigeant. Vous maîtrisez les dispositifs de défiscalisation, les produits financiers et d’assurance ainsi que les outils juridiques et fiscaux de transmission. Vous êtes rigoureux(se), autonome, doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable sens du service client. À l’aise avec les outils de gestion digitale, vous savez exploiter les logiciels spécialisés et les bases de données pour optimiser vos analyses.

Expérience requise

Tous niveaux d'expérience acceptés

Statut

Non Cadre